Na cidade de Olho d'água, o inferno se revela em terras secas e pedras escaldantes. Uma cidade pacata até a chegada das drogas, introduzidas por Eriberto (Antônio Fagundes), um poderoso proprietário de terras. Ao lado de seu filho Vicente (Renato Góes) e da ambiciosa Conceição (Cássia Kis), Eriberto busca enriquecer a qualquer custo. Danilo (Jesuíta Barbosa), um jovem promissor, mergulha no vício e na violência, tornando-se uma ameaça. Sua trágica morte na igreja local desencadeia um caos devastador, levando a cidade a um colapso.